A finales de 2023, la tendencia de las tarifas de flete de contenedores experimentó un cambio radical. Desde la caída de la demanda y las bajas tarifas de flete a principios de año, hasta las noticias de que las rutas y las aerolíneas han estado perdiendo dinero, todo el mercado parece estar en recesión. Sin embargo, desde diciembre, buques mercantes han sido atacados en el Mar Rojo, lo que ha provocado un desvío a gran escala del Cabo de Buena Esperanza, y las tarifas de flete de las rutas europeas y americanas han aumentado drásticamente, duplicándose en casi dos meses y alcanzando un nuevo máximo tras la pandemia, lo que ha abierto un preludio lleno de misterio y sorpresas para el mercado naviero en 2024.
De cara a 2024, las tensiones geopolíticas, el cambio climático, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de capacidad, las perspectivas económicas y las negociaciones para la renovación del contrato de flete de los trabajadores portuarios del Este de Estados Unidos, cinco variables influirán conjuntamente en la tendencia de las tarifas de flete. Estas variables representan tanto desafíos como oportunidades que determinarán si el mercado se embarcará en otro ciclo de milagros navieros.
Los problemas simultáneos en el Canal de Suez (que representa entre el 12 % y el 15 % del comercio marítimo mundial) y el Canal de Panamá (entre el 5 % y el 7 % del comercio marítimo mundial), que en conjunto representan aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo mundial, han causado retrasos y sobrecargado la capacidad, lo que ha impulsado aún más los fletes. Sin embargo, es importante señalar que este repunte no se debe al crecimiento de la demanda, sino a la escasez de capacidad y a los elevados fletes. Esto podría impulsar la inflación, y la Unión Europea ha advertido que los elevados fletes podrían reducir el poder adquisitivo y debilitar la demanda de transporte.
Al mismo tiempo, la industria del transporte marítimo de contenedores está experimentando una nueva capacidad récord, y el exceso de oferta se está agravando. Según BIMCO, el número de nuevos buques entregados en 2024 alcanzará los 478 y 3,1 millones de TEU, un aumento interanual del 41 % y un nuevo récord por segundo año consecutivo. Esto ha llevado a Drewry a predecir que la industria del transporte marítimo de contenedores podría perder más de 10 000 millones de dólares durante todo 2024.
Sin embargo, la repentina crisis en el Mar Rojo ha supuesto un cambio radical para la industria naviera. La crisis ha impulsado un fuerte aumento de las tarifas de flete y compensado parte del exceso de capacidad. Esto ha permitido que algunas aerolíneas y transportistas se recuperen. Las perspectivas de ganancias de empresas como Evergreen y Yangming Shipping han mejorado, mientras que la duración de la crisis del Mar Rojo tendrá un efecto dominó en las tarifas de flete, los precios del petróleo y los precios del petróleo, lo que a su vez afectará las operaciones de la industria naviera en el segundo trimestre.
Varios analistas de alto nivel del sector del transporte de contenedores creen que Europa se ve afectada por el conflicto ruso-ucraniano y la crisis del Mar Rojo, que el rendimiento económico no es tan bueno como se esperaba y que la demanda es débil. Por el contrario, se espera que la economía estadounidense experimente un aterrizaje suave y que los consumidores sigan gastando, lo que ha mantenido el flete estadounidense y se espera que se convierta en el principal factor de las ganancias de las aerolíneas.
Con las intensas negociaciones del nuevo contrato a largo plazo de la línea de Estados Unidos, y el vencimiento inminente del contrato de estibadores de ILA en el Este de Estados Unidos y el riesgo de una huelga (el contrato ILA-Asociación Internacional de Estibadores expirará a fines de septiembre; si las terminales y los transportistas no pueden cumplir con los requisitos, prepárense para una huelga en octubre; las terminales del Este de Estados Unidos y la Costa del Golfo se verán afectadas), la tendencia de las tarifas de flete enfrentará nuevas variables. Si bien la crisis del Mar Rojo y la sequía del Canal de Panamá han provocado cambios en las rutas comerciales de envío y viajes más largos, lo que ha impulsado a los transportistas a aumentar la capacidad para enfrentar los desafíos, varios grupos de expertos internacionales y transportistas generalmente coinciden en que los conflictos geopolíticos y los factores climáticos ayudarán a sostener las tarifas de flete, pero no tendrán un impacto a largo plazo en ellas.
De cara al futuro, la industria naviera se enfrentará a nuevos desafíos y oportunidades. Con la tendencia al aumento del tamaño de los buques, la competencia y la cooperación entre las navieras se complicarán. Con el anuncio de que Maersk y Hapag-Lloyd formarán una nueva alianza, Gemini, en febrero de 2025, se ha iniciado una nueva ronda de competencia en la industria naviera. Esto ha introducido nuevas variables en la tendencia de las tarifas de flete, pero también ha permitido al mercado anticipar el futuro de las maravillas del transporte marítimo.
Fuente: Shipping Network
Hora de publicación: 19 de febrero de 2024